| Маркетинговые исследования |
| Официальный партнер Рестко Холдинг |
|
Все исследования | Поиск исследований | Купить исследования
Маркетинговое исследование стоматологического рынка Российской Федерации 2005-2011 гг. Прогноз до 2015 г.| Название отчета | Маркетинговое исследование стоматологического рынка Российской Федерации 2005-2011 гг. Прогноз до 2015 г. | | Код исследования | 7318 | | Тип работы | Маркетинговое исследование | | Регион | Россия | | Отрасль | Медицина | | Дата выхода отчета | 17.02.2012 | | Количество страниц | 100 | | Язык отчета | Русский | | Стоимость | | | Краткое описание отчета | В декабре 2011г. было проведено исследование стоматологического рынка Российской Федерации (РФ). | | Полное описание отчета | В декабре 2011г. проведено исследование стоматологического рынка Российской Федерации (РФ).
Объект исследования: стоматологический рынок РФ.
В исследовании рассматриваются следующие параметры:
1. объем платного рынка медицинских услуг, число ЛПУ всех форм собственности,
2. объем платного стоматологического рынка РФ в стоимостном и натуральном выражениях,
3. число стоматологий в РФ всех форм собственности,
4. объем платного московского стоматологического рынка в стоимостном и натуральном выражениях,
5. число стоматологий в Москве,
6. тенденции стоматологического рынка в РФ и факторы на него влияющие,
7. стартовые инвестиции в стоматологический рынок
Цель исследования: получить детальную сложившуюся и прогнозируемую картину стоматологического рынка РФ.
Метод сбора данных: мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, Интернета, мониторинг данных участников рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний, результаты исследований, проводимых с 2006г.
Метод анализа данных: традиционный контент-анализ документов и комплексный анализ маркетинговых данных.
Для выполнения данного исследования были использованы следующие методы.
«Кабинетное исследование» - анализ вторичной информации. Для проведения «Кабинетного исследования» пользуется официальными данными, предоставленными следующими учреждениями:
• Министерство здравоохранения и социального развития РФ (Минздравсоцразвития РФ)
• Федеральная служба государственной статистики РФ (ФСГС, Росстат)
• Федеральная служба страхового надзора РФ
• Министерство экономического развития РФ
• Министерство финансов РФ
• ФГУ Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ)
• Всероссийский центр изучения общественного мнения
• Институтом социально-экономических проблем народонаселения РАН.
«Глубинные интервью» проводятся в несколько этапов таким образом, что полученная на первой стадии опроса информация дополняется и конкретизируется путем дальнейшего обращения к экспертам за уточнением данных.
Расчет емкости был проведен на основе: структурных характеристик. Прогноз развития рынка высчитан на основе среднегодового темпа роста (CAGR) с учетом влияния сложившейся экономической ситуацией в РФ и мнения экспертов и участников рынка.
При прогнозе развития стоматологического рынка учитывались следующие основные факторы:
• изменение объемов внутреннего рынка медицинских услуги и стоматологии в частности,
• динамика инфляции и изменения розничных цен на услуги населению,
• изменения доходов населения,
• изменения в государственном сегменте здравоохранения РФ,
• мнения ведущих экспертов здравоохранения.
География исследования: Российская Федерация.
Хронологический период: 2005-2010 гг., прогноз в перспективе до 2015 г.
Медицинские услуги предоставляются в России следующими типами медицинских учреждений:
1.государственными / муниципальными лечебно-профилактическими учреждениями (ЛПУ). При них могут функционировать медицинские центры, оказывающие платные медицинские услуги. Часто для них создается отдельная торговая марка.
2.частными российскими клиниками / кабинетами;
3.ведомственными поликлиниками, больницами, госпиталями, медсанчастями;
4.представительствами зарубежных клиник;
5.частными врачами – индивидуальными предпринимателями.
Консультации врачей и некоторые виды диагностических обследований также проводят санатории и профилактории РФ.
Стоматология включает в себя весь спектр диагностических и лечебных мероприятий, связанных с заболеваниями зубов и полости рта. В современной российской стоматологии предоставляется около 1280 уникальных номенклатурных единиц стоматологических услуг.
1. По данным Федеральной службы государственной статистики к концу 2010г в России насчитывалось 56 800 медицинских учреждений всех форм собственности. К концу 2011г. число ЛПУ в РФ достигнет ХХХ единиц. В РФ большинство медицинских учреждений являются многопрофильными, которые предоставляют услуги по более чем одному медицинскому направлению – 60%. Из специализированных учреждении, большую долю занимают стоматологии – 18%.
2. Российский рынок платных медицинских услуг состоит из трех сегментов: легальный, теневой, ДМС. В 2010г. объем российского рынка платных медицинских (включая все три сегмента: легальный, теневой, ДМС) услуг составил ХХХ млрд. руб., увеличившись по сравнению с предыдущим годом на Х%. По данным, оборот платного медицинского рынка в 2011г. составит ХХХ млрд. руб. На легальный рынок платных медицинских услуг приходится 58%. Доля теневого рынка, по-прежнему, остается стабильной: в пределах 20% в структуре всего платного рынка.
3. Рынок платных медицинских услуг, по-прежнему, демонстрирует рост, несмотря изменение экономической ситуации в РФ. Как и 5 лет назад, рост рынка с 2009 по 2010гг. был обеспечен только увеличением цены на медицинские услуги, число оказанных платных медицинских услуг сократилось на 5%. Такая же тенденция сохранится и в ближайшие 3-5 лет: платный рынок медицинских услуг будет расти во всех сегментах прибавляя как минимум 10% ежегодно (пессимистичный прогноз). При таком темпе роста платный рынок медицинских услуг может достигнуть ХХХ млрд. руб. к концу 2015г.
4. В 2010г. в РФ насчитывалось ХХХ (по данным сплошной переписи, проводимой ) стоматологий всех форм собственности. Новых стоматологий в РФ открывается мало. В последние годы ротация рынка остается на уровне минимум 5% в год. По прогнозам экспертов в 2011г. число стоматологий в РФ незначительно увеличиться до ХХХ.
5. В 2010г. на территории РФ было зарегистрировано всего 786 государственных (в системе Минздравсоцразвития РФ) стоматологических поликлиник, что меньше по сравнению с 1995г. на 16% (938ед.). Помимо стоматологических поликлиник в государственном сегменте присутствуют стоматологические отделения при ЛПУ, в 2010г. их насчитывалось 4672 единицы. Число государственных стоматологий продолжает сокращаться. Сокращаются как самостоятельные стоматологические поликлиники, так стоматологические отделения, входящие в состав ЛПУ. Темп сокращения государственных стоматологий до 2008г. составлял примерно 11% в год. После 2008г. темп сокращения замедлился до 6% в год. По прогнозам экспертов рынка, темп сокращения государственных стоматологических ЛПУ будет замедляться в ближайшие 5 лет, и составит не более 3% в год. По данным опроса Центрального НИИ информатизации и организации здравоохранения, более 76% посетителей государственных стоматологий приходится на пациентов старше 50 лет.
6. На сегодняшний день во многих субъектах частная стоматология заняла ведущие позиции в стоматологической помощи населению, опередив государственный и ведомственный сегменты. К таким территориям относятся Калининградская область (80%), Ростов-на-Дону (50-60%), г. Москва (~50%), г. Самара (~40-60%) и многие другие. По данным главного стоматолога РФ Леонтьева В.К., сейчас не осталось городов с населением более 50 тыс. человек, в которых не было бы частных стоматологий.
7. В 2010 г. в РФ было оказано ХХХ млн. платных стоматологических услуг. В это число входят платные услуги, оказанные во всех сегментах (государственном, ведомственном, частном). Число оказанных стоматологических услуг заметно снизилось по сравнению с пост кризисным 2009г. (220 млн. услуг). С 2010г. идет восстановление рынка, однако число оказываемых услуг растет значительно медленнее, чем цены.
8. Российский стоматологический рынок в ближайшие 5 лет будет расти, прибавляя в среднем по 14-16% ежегодно. Рост рынка будет обеспечен в основном только за счет роста цен на услуги. Изменение числа оказанных платных стоматологических услуг мало будет изменяться. Рост рынка зависит от увеличения платежеспособности населения и увеличении населения РФ. В ближайшие 5 лет резкого роста доходов населения ожидать не приходится, ровно, как и увеличение числа россиян. Стоимостный объем платного стоматологического рынка РФ в 2010г. составил ХХХ млрд. руб. По данным объем стоматологического рынка в 2011г. достигнет ХХ млрд. руб.
9. Основной тенденцией рынка частной стоматологии является развитие сетевых проектов. По данным в РФ насчитывается как минимум ХХХ сети, в которые входят ХХХ стоматологий. Самое большое число сетей содержит не более 2х стоматологий. Чаще всего такие сети имеют 3-4 установки в одной стоматологии. Это же касается и сетей содержащих 3 стоматологии. Лидеры рынка, как правило, имеют более 5 установок в одной стоматологии. Последние 5 лет лидером сетевых стоматологических проектов остается Мастердент (26 стоматологий). Лидеры стоматологических сетевых проектов открывают свои клиники в Москве и в Санкт-Петербурге (например, Дентал Сервис группа клиник, «Все свои!», Меди, Президент).
10. По данным Минздравсоцразвития РФ в 2010г. стоматологов различной специализации насчитывалось около 60 тыс., причем показатель на 10 000 населения составлял 4,2. Число стоматологов в РФ продолжает незначительно сокращаться. С 2007 по 2010 их число уменьшилось на 5%. Ежегодно число выпускников медицинских ВУЗов по специальности «Стоматология» сокращалось на 10-20%. Это происходило в основном по двум причинам: реформирование и изменение всей системы российского здравоохранения и сокращения населения РФ. В следующие 5 лет резкого сокращения выпускников стоматологических факультетов не будет, однако, число их будет уменьшаться ежегодно в среднем на 4% в год.
11. Государственный сегмент по-прежнему (как и предыдущие 10 лет) остается полноправным игроком коммерческого стоматологического рынка, при этом оставаясь частью государственной системы здравоохранения. Государственные стоматологии получают финансирование из госбюджета и основной их целью «Де-юре» является обеспечение бесплатной стоматологической помощью население РФ. Эта ситуация может измениться с 1 января 2012г. с введением в действие нового закона о реформировании всех государственных и муниципальных ЛПУ. Однако, до сих пор механизм перехода на полностью платные услуги Минздарвсоцразвитием РФ не предложен и когда государственные стоматологии станут фактически коммерческими на момент проведения настоящего исследования не ясно. В настоящее время, в государственных стоматологиях платные услуги населению фактически составляют более 60%.
12. Потребители платных стоматологических услуг в РФ – это работающие мужчины и женщины в возрасте от 20 до 50 лет (и их иждивенцы) с доходом от 20 000 рублей в месяц на одного человека, которые уделяют достаточное внимание своему здоровью.
13. В Москве на конец 2011г. насчитывается (по данным сплошной переписи, проводимой ) не более 1550 стоматологий всех форм собственности: государственных стоматологических поликлиник – 67, ведомственных – ХХ, частных – ХХХ.
14. Самое большое число стоматологических установок в Москве приходится на частный сегмент (ХХХ ед.), при этом среднее число установок, приходящееся на одну частную стоматологию в разы меньше чем в других сегментах. До 50% частных стоматологий в Москве имеют не более 4х установок. По числу стоматологических установок на государственный сегмент приходится 30% московского рынка, это порядка 3300 установок. Государственные стоматологические поликлиники располагают в среднем 30 установками, в то же время стоматологические отделения в государственных ЛПУ Москвы в большинстве случаев обладают не более 7 установками. В ведомственном и государственном сегментах совокупное число установок не меняется (изменения менее +-1% в год). В этих сегментах, в основном, происходит замена устаревшего оборудования.
15. Московский стоматологический рынок занимает не более 20% в общем стоимостном объеме стоматологического рынка РФ. В 2010г. платный стоматологический рынок Москвы оценивался в ХХ млрд. руб. В 2011г. стоимостный объем стоматологического рынка достигнет ХХ млрд. руб.
16. Большинство стоматологий Москвы (в основном частные и ведомственные стоматологии) оказывают услуги в сегменты «Бизнес». В сегменте «Эконом» работают до 95% государственных стоматологий, в этом сегменте государственные стоматологии оказывают как платные, так и бесплатные (по ОМС) услуги.
17. На развитие стоматологического рынка в РФ влияют множество факторов. Однако, эксперты единогласно выделяют два основных фактора: 1. платежеспособный спрос и 2. государственные стоматологии, имеющие беспрецедентные преимущества по сравнению с частным сегментом.
18. Инвестиции в открытие стоматологического кабинета на одно кресло составляют в среднем 2-2,4 млн. руб., на два кресла понадобится – 3 млн. руб., на три кресла – 5-6 млн. руб. Такие вложения характерны практически для всех регионов РФ (с колебанием +- 10%), так как основные вложения – это стоматологическое оборудование зарубежного производства, цены на которое для всех регионов примерно одинаковые. | | Подробное оглавление | СОДЕРЖАНИЕ
Термины и сокращения, принятые в документе. 8
1. Резюме проекта. 9
2. Платный рынок медицинских услуг РФ. 13
Таблица 2.1. Платный медицинский рынок РФ (легальный, ДМС, теневой), млрд. руб., 2000-2010гг. Прогноз до 2015г. 15
Диаграмма 2.1. Динамика изменения платного медицинского рынка РФ 2005-2010гг. Прогноз до 2015г. 15
Диаграмма 2.2. Структура платного медицинского рынка РФ (легальный, ДМС, теневой сегменты), %. 2010г. 16
3. Стоматологический рынок РФ. Медицинские учреждения. 17
Таблица 3.1. Численность медицинских учреждений по профилям деятельности в РФ, 2008-2010гг. 17
Диаграмма 3.1.Структура рынка медицинских учреждений в РФ,%. 2010г. 18
Таблица 3.2. Частные, государственные, ведомственные стоматологии в РФ. 2010г. 19
Диаграмма 3.2. Доли государственных, частных, ведомственных стоматологий на российском рынке, %. 2010г. 20
4. Стоимостный объем стоматологического рынка РФ. 21
Таблица 4.1. Средние цены на оказание отдельных видов стоматологических услуг РФ, руб., 2002-2010гг. Темп изменения по каждой услуге к предыдущему периоду, %. 22
Таблица 4.2. Цены на оказание отдельных видов стоматологических услуг, РФ, январь-июнь 2011 г, руб. 22
Таблица 4.3. Прогноз цен на оказание базовых стоматологических услуг РФ, руб. до 2015г. 23
График 4.1. Динамика цен на оказание базовых стоматологических услуг в РФ, руб. с 2005-2010гг. Прогноз до 2015г. 24
Таблица 4.4. Стоимостный объем платных стоматологических услуг в РФ. 2005-2010гг. Прогноз до 2015г. 25
Таблица 4.5. Стоимостный объем рынка медицинских услуг по направлениям медицины в РФ (млрд. руб.), 2010 г. 26
Диаграмма 4.1. Объем рынка платной стоматологии в общей структуре платных медицинских услуг РФ, %. 2010г. 27
5. Потребители стоматологических услуг в РФ. 29
График 5.1. Динамика изменения численности россиян, млн. чел., 2000-2010гг. 29
Таблица 5.1. Динамика среднемесячной номинально начисленной заработной платы в РФ, руб. 2000-2010гг. 30
Диаграмма 5.1. Динамика среднемесячной номинально начисленной заработной платы в РФ, руб. 2005-2010гг. Прогноз до 2015г. 30
6. Сегментация стоматологических клиник. 31
6.1. Сегментация по ценовым категориям. 31
6.2. Сегментация по принадлежности собственности. 32
6.3. Сегментация частных стоматологий. 33
7. Сетевые проекты на частном стоматологическом рынке РФ. 35
Таблица 7.1. Ранжирование стоматологических сетей РФ по числу стоматологий в них входящих. 2011г. 36
Диаграмма 7.1. Доли лидеров в структуре стоматологических сетей РФ,%. 2011г. 37
Таблица 7.2. Лидеры сетевых стоматологических проектов в РФ. 2011г. 38
8. Стоматологические кадры в РФ. 42
Таблица 8.1. Врачи-стоматологи РФ. , 1990-2010гг. 42
Диаграмма 8.1. Врачи-стоматологи в РФ, ед. 1995-2010гг. Прогноз до 2015г. 43
Диаграмма 8.2. Структура стоматологических специальностей в РФ, %. 2009г. 44
Таблица 8.2. Подготовка стоматологических кадров в РФ, 1995-2010гг. Прогноз до 2015г. 45
9. Государственные стоматологии РФ. 46
Таблица 9.1. Детские и взрослые стоматологические поликлиники, зубопротезные отделения в системе Минздравсоцразвития РФ. 1995-2010гг. Прогноз до 2015г. 46
Диаграмма 9.1. Доля детских стоматологических поликлиник в государственном сегменте, 2010г. 47
Таблица 9.2. Темп изменения стоматологических ЛПУ в системе Минздравсоцразвития РФ 1995-2005гг. Прогноз до 2015г. 48
Диаграмма 9.2. Прогноз изменения числа государственных стоматологий до 2015г. 49
В связи с реорганизацией государственной системы здравоохранения РФ, за последние 10 лет значительно сократилось число стоматологических коек с 6657ед. в 2000г. до 5920 ед. в 2009г (Таблица 9.3). 50
Таблица 9.3. Число стоматологических коек в ЛПУ Минздравсоцразвития РФ. 2000-2010гг. 50
Таблица 9.4. Число занятых должностей стоматологов в ЛПУ Минздравсоцразвития РФ. 2000-2010гг. 50
Таблица 9.5. Средние потребительские цены в ЛПУ Минздравсоцразвития РФ на первичный осмотр больного у стоматолога, удаление зуба, изготовление коронки, 1995-2010гг. 51
График 9.1. Динамика изменения первичный осмотр больного у стоматолога, удаление зуба, изготовление коронки, 1995-2010гг. Прогноз до 2015г. 52
Таблица 9.6. Число лиц осмотренных в порядке профилактических стоматологических осмотров. Число лиц, получивших зубные протезы. 1995-2010гг. Прогноз до 2015г. 53
Диаграмма 9.3. Доля лиц, осмотренных в профилактическом порядке в государственных стоматологиях от всего населения РФ, 2010г. 54
Диаграмма 9.4. Уровень доходов пациентов муниципальных государственных стоматологических учреждений, %. 2011г. 55
Диаграмма 9.5. Характеристика пациентов муниципальных стоматологических учреждений по социальной принадлежности, %. 2011г. 56
Диаграмма 9.6. Возрастно-половая характеристика пациентов муниципальных и частных стоматологических учреждений, %. 2011г. 57
10. Платный медицинский рынок в Москве. 58
Таблица 10.1. Коммерческий медицинский рынок Москвы (легальный, ДМС, теневой), млрд. руб., 2005-2010. Прогноз до 2015г. 58
Диаграмма 10.1. Динамика изменения стоимостного объема платного медицинского рынка Москвы 2005-2010гг. Прогноз до 2015г. 59
Диаграмма 10.2. Доли легального, ДМС и теневого сегментов в общей структуре стоимостного объема платных медицинских услуг Москвы, %. 2010г. 61
11. Рынок стоматологических услуг в Москве. 62
Таблица 11.1. Доля стоматологий в структуре медучреждений Москвы, 2009-2010г. 62
Диаграмма 11.1. Структура медицинского рынка Москвы, %. 2010г. 62
Таблица 11.2. Число государственных, ведомственных и частных стоматологий и число стоматологических установок в Москве, 2010г. 63
Диаграмма 11.2. Структура стоматологического рынка в Москве (государственный, ведомственный, частный сегменты), %. 2010г. 64
Диаграмма 11.3. Структура стоматологического рынка Москвы в зависимости от числа стоматологических установок, %. 2011г. 65
Диаграмма 11.4. Доли VIP, Бизнес, Эконом сегментов стоматологий в структуре платного стоматологического рынка Москвы, %. 2011г. 66
Таблица 11.3. Средние цены на некоторые стоматологические услуги по Москве, руб., 2005-2010гг, прогноз до 2015г. Темп изменения в %. 67
График 11.1. Прогноз изменения цен на некоторые стоматологические услуги в Москве до 2015г. 68
Таблица 11.4. Число оказанных платных стоматологических услуг (млн. ед.) и средняя стоимость услуги (руб.) в Москве, 2005-2010гг. Прогноз до 2015г. 69
Таблица 11.5. Платный стоматологический рынок Москвы в стоимостном выражении (млрд. руб.) 2005-2010гг. Прогноз до 2015г. 70
Диаграмма 11.5. Доля платного стоматологического рынка в 2011г в структуре платного медицинского рынка Москвы. 71
Диаграмма 11.6. Доля платного стоматологического рынка в 2011г в структуре платного медицинского рынка Москвы. 72
Диаграмма 11.7. Доля москвичей пользующихся платной стоматологической помощью, %. 2010г. 73
Таблица 11.6. Численность клиентов коммерческой стоматологии в г.Москве, (млн. человек).., 2005-2010гг., прогноз до 2015г. 74
Диаграмма 11.8. Динамика доли пациентов платной стоматологии в Москве, %. 2005-2010гг. Прогноз до 2015г. 75
Таблица 11.7. Динамика среднемесячной номинальной заработной платы в Москве, руб. 2000-2010гг. 76
Диаграмма 11.9. Динамика изменения заработной платы в Москве, руб. 2000-2010гг. Прогноз до 2015г. 77
Диаграмма 11.10. Структура потребителей платных стоматологических услуг в Москве в зависимости от уровня дохода, %, (средние значения за период 2008-2011гг.). 78
Диаграмма 11.11. Годовые расходы потребителей на платные стоматологические услуг в Москве , % (среднее значение за период 2008-2011гг.). 79
12. Частные стоматологии Москвы. 80
Таблица 12.1. Динамика изменения числа частных стоматологий в Москве, ед., 2006-2010гг. 80
Диаграмма 12.1. Динамика изменения числа частных стоматологий в Москве, ед., 2006-2010гг. Прогноз до 2015г. 81
13. Факторы, влияющие на развитие сегмента платной стоматологии в РФ. 83
14. Тенденции развития платного стоматологического рынка РФ. 84
15. Стартовые инвестиции в стоматологическую клинику. Продвижение стоматологических услуг. 88
Таблица 15.1. Первоначальные инвестиции в организацию стоматологической клиники на 3 кресла. 88
Таблица 15.2. Основные способы продвижения стоматологических услуг на локальных рынках. 90
16. О консалтинговой компании. 91
ПРИЛОЖЕНИЯ 94
Приложение 1. Лицензирование деятельности. 94
Приложение 2. Требования к размещению, организации работы и оборудованию рентгеновского кабинета. Выдержки из СанПиН 2.6.1.1192-03. 98
Приложение 3. Средние цены на стоматологические услуги (удаление зуба, лечение кариеса, изготовления коронки) в субъектах РФ с 2002-2008гг. MS Excel. 100
Приложение 4. Спецификация стоматологической клиники на 3 кресла. MS Excel. 100
Приложение 5. Стоматологические сети РФ. 2011. MS Excel. 100
Приложение 6. Наименования классов причин смерти, принятых в Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра (1989 г.) 100
Приложение 7. Классификация направлений деятельности в медицине. 101
Приложение 8. Информационные ресурсы, используемые для составления документа. 102 | | Способ предоставления | Электронный вид |
Все исследования | Поиск исследований | Купить исследования
|
|
Маркетинговое исследование стоматологического рынка Российской Федерации 2005-2011 гг. Прогноз до 2015 г.. Маркетинговое исследование. Россия. Рынок стоматологии, клиник стоматологических, стоматологов, зубов, оборудования стоматологического: исследование, обзор и анализ рынка. Медицина. Все готовые маркетинговые исследования рынков и бизнес планы.
Здесь Вы найдете: Маркетинговое исследование стоматологического рынка Российской Федерации 2005-2011 гг. Прогноз до 2015 г.. Маркетинговое исследование. Россия. Медицина. Готовые маркетинговые исследования рынков, обзоры,готовые бизнес планы - самая полная коллекция. Бизнес планы, маркетинговые исследования, исследования рынка, маркетинговые услуги по: анализу рынка, обзору рынка, емкость рынка, объем рынка, доля рынка.
рынок, исследование, обзор, анализ, клиники стоматологические, оборудование стоматологическое, стоматолог, стоматология, зубы, клиники, стоматологические, оборудование, стоматологическое, Маркетинговое, стоматологического, рынка, Российской, Федерации, 2005-2011, гг., Прогноз, до, 2015, г., Маркетинговое исследование, Россия, Медицина, бизнес план, маркетинговые исследования, анализ рынка, исследования, исследования рынка, обзор рынка, готовый бизнес план, типовые бизнес планы, аналитика, маркетинг, консалтинг, консалтинговая компания, маркетинговое агентство, маркетинговая информация, типовой бизнес план, маркетинговые услуги, бизнес планирование, составление бизнес плана, готовые маркетинговые исследования, емкость рынка, объем рынка, доля рынка, готовые, маркетинговые, готовый бизнес, готовый план, бизнес, планы, базы, данных, отчет, типовой, план
|
Курсы в каких областях для Вас наиболее актуальны ?
|
