| Маркетинговые исследования |
| Официальный партнер Рестко Холдинг |
|
Все исследования | Поиск исследований | Купить исследования
Анализ первичного рынка жилой недвижимости Санкт-Петербурга (III квартал 2008 года)| Название отчета | Анализ первичного рынка жилой недвижимости Санкт-Петербурга (III квартал 2008 года) | | Код исследования | 3221 | | Тип работы | Маркетинговое исследование | | Регион | Санкт-Петербург | | Отрасль | Недвижимость | | Дата выхода отчета | 01.11.2008 | | Количество страниц | 118 | | Язык отчета | Русский | | Стоимость | | | Полное описание отчета | ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: проведение маркетингового исследования первичного рынка жилья Санкт-Петербурга.
Данное исследование представляет интерес для следующих участников рынка:
девелоперов
инвесторов
застройщиков
строительных компаний;
риэлтеров;
государственных органов;
финансово-кредитных учреждений;
прочих участников рынка
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:
кабинетное исследование;
экспертные интервью;
глубинные интервью;
количественный опрос потенциальных покупателей квартир
метод таинственного покупателя «mystery shopping»
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ:
Рынок жилья за первые три квартала 2008 года пережил 3 стадии развития – первые 4 месяца характеризовались бурным ростом цен и возросшим уровнем спроса. С мая до середины сентября рынок находился в состоянии стагнации. Начиная со второй половины сентября 2008 года рынок жилья начал ощущать на себе последствия нестабильной ситуации в финансовом секторе связанные с кризисом в банковской сфере, которые продолжились и усилились в октябре 2008 года.
Основные факты влияния финансового (банковского) кризиса на рынок жилья
1. увеличение процентных ставок по ипотечным кредитам до 15-18%;
2. приостановка ипотечных программ на строящееся жилье;
3. банкротство банков;
4. остановка реализации проектов, находящихся на стадии проектирования или на начальной стадии строительства (нулевой цикл);
5. снижение цен на 0,6% в октябре 2008 года;
6. снижение темпов продаж до 50% по отдельным проектам;
7. изменение политики застройщиков – попытка занять выжидательную позицию и пережить кризис с минимальными потерями;
8. массовые увольнения в различных сферах (банки, строительство и недвижимость и т.д.), которые повлекут за собой уменьшение
платежеспособного спроса на жилье;
9.нестабильность курса валют (доллар, евро).
Начиная с 2002 года, для петербургского рынка жилой недвижимости характерно ежегодное наращивание объемов ввода жилья (диаграмма №19). Ввод жилья в Санкт-Петербурге в 2007 году составил более 2,6 млн. кв.м., что на 13% больше, чем в 2006 году. На 2008 год прогнозируется ввод порядка 2,75 млн. кв.м. жилья (прирост по сравнению с предыдущим годом – 9%) . В 1 полугодии ввод жилья составил 650,5 тыс. кв.м.
За 3 квартал 2008 года было введено 421,4 тыс. кв.м. За три квартала 2008 года введено 1 072 тыс. кв.м жилья.
Общий объем текущего предложения составляет 2 362 148 кв.м. Доля типового жилья (эконом + комфорт) составляет 82%.
За третий квартал 2008 года средняя цена 1 кв.м. жилья в эконом-классе снизилась на 3% и составила 73 758 руб./кв.м. За три квартала 2008 года цена выросла на 27%.
Стоимость 1 кв. м комфорт класса за 3 кв. 2008 года возросла на 4% и составила 88 798 руб./кв.м. За три квартала 2008 года цена выросла 35%.
Рост цен за 3 квартал 2008 года в «бизнес» классе составил 14%. За три квартала 2008 года в «бизнес» классе зафиксирован наибольший рост цены – 38%.
За 3 квартала 2008 года элитное жилье подорожало на 9,8%. Но, несмотря на это, за 3 квартал 2008 года средневзвешенная цена на элитное жилье уменьшилась на 9,5 % (по сравнению со вторым кварталом 2008 года). | | Подробное оглавление | 1. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 5
2. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК, СИТУАЦИЯ В РЕГИОНЕ, ИНВЕСТИЦИИ И КРЕДИТОВАНИЕ 6
2.1. ВРП 8
2.2. Инфляция 8
2.3. Рост заработной платы 9
2.4. Изменение курса валют (доллар, евро) 9
2.5. Цена на нефть 11
2.6. Инвестиции в основной капитал, иностранные инвестиции 11
2.7 Инвестиции в жилую недвижимость 12
2.8. Развитие ипотеки 13
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛОГО ФОНДА 16
4. РЫНОК МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ 17
5. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВТОРИЧНОГО РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 18
5.1. Текущий объем предложения, тенденции по динамике 18
5.2. Оценка спроса 20
5.3. Цены 21
6. РЫНОК ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД ЖИЛОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 23
6.1. Первичный рынок земельных участков 23
6.2. Стоимость проданных земельных участок под жилую застройку в зависимости от местоположения 24
6.3. Прогнозы развития рынка земли 25
7. КЛАССИФИКАЦИЯ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ. ТЕНДЕНЦИИ 26
8. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 29
8.1. Основные факты влияния финансового (банковского) кризиса на рынок жилья 29
8.2. Потенциал рынка жилой недвижимости 29
8.3. Динамика и прогноз ввода жилья с 2000 по 2013 года. Объем ввода за 3 квартала 2008 года 30
8.4. Динамика и прогноз предложения жилья (на конец года) с 2004 по 2012 года. Объем предложения на I полугодие 2008 года 31
8.5. Структура текущего предложения по классам, перспективы 32
8.6. Динамика и прогноз продаж с 2004 года 33
8.7. Географическая структура предложения. 34
9. ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 36
9.1. Динамика средних затрат (без учета стоимости земли) с 2004 года (по данным РЦЦС) 36
9.2. Текущая себестоимость кв.м. по классам 36
9.3. Динамика роста цен на строительные материалы 36
10. ТИПОВОЕ ЖИЛЬЕ 38
10.1. Анализ предложения 38
10.1.1. Объем ввода за 3 квартала 2008 года. Перечень сданных в эксплуатацию объектов …………………………………………………………………………………………………….38
10.1.2. Прогноз ввода на 4 квартал 2008 года. Перечень объектов 40
10.1.3. Объем текущего предложения 42
10.1.4. География текущего предложения 42
10.1.5. Структура предложения по типу дома (конструктив) 43
10.1.6. Средневзвешенная площадь квартиры в текущем предложении. Размеры квартир в зависимости от типа. Перспективы 44
10.1.7. Типичная квартирография. Перспективы 44
10.1.8. Состав и размещение объектов инфраструктуры 45
10.1.9. Основные девелоперы в текущем предложении 46
10.2. Анализ спроса 47
10.2.1. Портрет покупателя типового жилья 47
10.2.2. Покупательские предпочтения 47
10.3. Темпы продаж 49
10.3.1. Средние темпы продаж в зависимости от масштабности комплекса 49
10.3.2. Анализ продаж квартир в зависимости от этапа строительства 51
10.3.3. Структура продаж типового жилья в зависимости от типа сделки на типовое жилье (рассрочка, единовременная оплата, ипотека) 52
10.4. Паркинг 53
10.4.1. Обеспеченность машиноместами (в текущем предложении) 53
10.5.2. Предпочтения покупателей по типу паркинга, по готовности покупать/арендовать, необходимое число машиномест на семью 53
10.5. Ценовая характеристика 53
10.5.1. Средневзвешенная цена в текущем предложении (руб./кв.м.). Динамика роста с 2004 года. Рост за 3 квартала 2008 года 53
10.5.2. Средневзвешенные цены по районам 55
10.5.3. Прогноз роста цен до 2012 года 56
10.5.4. Стоимость машиноместа в паркинге. Прогноз роста 57
10.6. Тенденции и прогнозы 57
11. «БИЗНЕС» КЛАСС 58
11.1. Анализ предложения 58
11.1.1. Объем ввода за 3 квартала 2008 года 58
11.1.2. Прогноз ввода на 4 квартал 2008 года. Перечень объектов 58
11.1.3. Объем текущего предложения 59
11.1.4. География текущего предложения. Перспективы 59
11.1.5. Структура предложения по типу дома (конструктив) 61
11.1.6. Средневзвешенная площадь квартиры в текущем предложении. Размеры квартир в зависимости от типа. Перспективы 61
11.1.7. Типичная квартирография. Перспективы 61
11.1.8. Состав и размещение объектов инфраструктуры 63
11.1.9. Основные девелоперы в текущем предложении 64
11.2. Анализ спроса 64
11.2.1. Портрет покупателя 64
11.2.2. Покупательские предпочтения 65
11.3 Темпы продаж 68
11.3.1. Средние темпы продаж в зависимости от масштабности комплекса 68
11.3.2. Анализ продаж квартир в зависимости от этапа строительства 69
11.3.3. Структура продаж в зависимости от типа сделки (рассрочка, единовременная оплата, ипотека) 70
11.4. Паркинг 70
11.4.1. Обеспеченность машиноместами (в текущем предложении) с примерами 70
11.4.2. Парковочный индекс в зависимости от типа квартиры 71
11.4.3. Предпочтения покупателей по типу паркинга, по готовности покупать/арендовать, необходимое число машиномест на семью 71
11.5. Ценовая характеристика 72
11.5.1. Основные ценообразующие факторы 72
11.5.2. Средневзвешенная цена в текущем предложении (руб./кв.м.). Динамика роста с 2003 года. Рост за 3 квартала 2008 года 72
11.5.3. Средневзвешенные цены по районам 73
11.5.4. Прогноз роста цен до 2012 года 74
11.5.5. Стоимость машиноместа в паркинге. Прогноз роста 74
11.6. Тенденции и прогнозы 74
12. КЛАСС «ЭЛИТА» 75
12.1. Анализ предложения 75
12.1.1. Объем ввода за 3 квартала 2008 года. Перечень сданных в эксплуатацию объектов 75
12.1.2. Прогноз ввода на 4 квартал 2008 года. Перечень объектов 76
12.1.3. Объем текущего предложения 77
12.1.4. География текущего предложения. Перспективы 77
12.1.5. Структура предложения по типу дома (конструктив) 78
12.1.6. Средневзвешенная площадь квартиры в текущем предложении. Размеры квартир в зависимости от типа. Перспективы 78
12.1.7. Типичная квартирография. Перспективы 79
12.1.8. Состав и размещение объектов инфраструктуры 80
12.1.9. Основные девелоперы 81
12.2. Анализ спроса 82
12.2.1. Портрет покупателя 82
12.2.2. Покупательские предпочтения 83
12.3. Темпы продаж 88
12.3.1. Средние темпы продаж в зависимости от масштабности комплекса 88
12.3.2. Анализ продаж квартир в зависимости от этапа строительства 88
12.3.3 Структура продаж в зависимости от типа сделки (рассрочка, единовременная оплата, ипотека) 89
12.4. Паркинг 89
12.4.1. Обеспеченность машиноместами (в текущем предложении) 89
12.4.2. Парковочный индекс в зависимости от типа квартиры 90
12.4.3. Предпочтения покупателей по типу паркинга, по готовности покупать/арендовать, необходимое число машиномест на семью 90
12.5. Ценовая характеристика 91
12.5.1. Основные ценообразующие факторы 91
12.5.2. Средневзвешенная цена в текущем предложении (руб./кв.м.). 91
12.5.3. Динамика средних цен. Рост цен за 3 квартал. 92
12.5.4. Средневзвешенные цены по районам 92
12.5.5. Прогноз роста цен до 2012 года 93
12.5.6. Стоимость машиноместа в паркинге. Прогноз роста 93
12.6. Тенденции и прогнозы 94
13. МАСШТАБНЫЕ ПРОЕКТЫ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 95
13.1. Проекты квартальной застройки в историческом центре 95
13.2. Масштабные проекты освоения территории 95
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛОГО ФОНДА 96
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РЫНОК МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ 100
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПЕРЕЧЕНЬ РЕАЛИЗОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД ЖИЛУЮ ЗАСТРОЙКУ (2007-2008 ГОДЫ) 105
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ПЕРЕЧНИ ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ПРОДАЖЕ (ПО КЛАССАМ) 109 | | Приложения | ПРИЛОЖЕНИЯ:
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛОГО ФОНДА 96
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РЫНОК МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ 100
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПЕРЕЧЕНЬ РЕАЛИЗОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД ЖИЛУЮ ЗАСТРОЙКУ (2007-2008 ГОДЫ) 105
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ПЕРЕЧНИ ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ПРОДАЖЕ (ПО КЛАССАМ) 109
ДИАГРАММЫ:
Диаграмма 1. Динамика валового регионального продукта Санкт-Петербурга.
Диаграмма 2.. Динамика увеличения среднедушевого дохода населения в Санкт-Петербурге.
Диаграмма 3. Динамика темпов инфляции
Диаграмма 4. Изменение курса валют (доллар, евро).
Диаграмма 5. Динамика средней цены кв.м. на первичном рынке жилья Санкт-Петербурга.
Диаграмма 6. Изменение стоимости нефти.
Диаграмма 7. Объем инвестиций в основной капитал Санкт-Петербурга.
Диаграмма 8. Иностранные инвестиции в Санкт-Петербурге.
Диаграмма 9. Структура предложения вторичного рынка жилья, по районам.
Диаграмма 10. Структура предложения вторичного рынка жилья, по типам квартир.
Диаграмма 11. Структура предложения вторичного рынка жилья, по категориям домов.
Диаграмма 12. Структура текущего предложения по стоимости квартир.
Диаграмма 13. Динамика количества сделок в 2007-2008 годах.
Диаграмма 14. Динамика цен на вторичном рынке жилья, по районам.
Диаграмма 15. Структура земельных участков под жилую застройку, по районам.
Диаграмма 16. Структура земельных участков под жилую застройку.
Диаграмма 17. Средневзвешенная стоимость кв.м. земельных участков, по районам.
Диаграмма 18. Реальный платежеспособный спрос с учетом влияния кризиса.
Диаграмма 19. Прогноз объемов ввода жилья, по годам.
Диаграмма 20. Объем предложения на конец года.
Диаграмма 21. Структура текущего предложения по классам.
Диаграмма 22. Динамика продаж, по годам, прогноз продаж на 4 кв. 2008.
Диаграмма 23. Структура строящихся объектов и проектов по районам, кв.м.
Диаграмма 24. Географическая структура предложения, по районам.
Диаграмма 25. Динамика роста издержек за последние 5 лет, по полугодиям.
Диаграмма 26. Динамика и прогноз ввода типового жилья по годам.
Диаграмма 27. География текущего предложения типового жилья.
Диаграмма 28. Структура объектов «эконом» класса по типу дома (конструктив).
Диаграмма 29. Структура объектов «комфорт» класса по типу дома (конструктив).
Диаграмма 30. Типичная квартирография жилых домов класса «эконом».
Диаграмма 31. Типичная квартирография жилых домов класса «комфорт».
Диаграмма 32. Основные девелоперы в текущем предложении типового жилья.
Диаграмма 33. Географические предпочтения покупателей типового жилья.
Диаграмма 34. Предпочтения по количеству комнат в квартире (типовое жилье).
Диаграмма 35. Предпочтения по наличию объектов инфраструктуры типового жилья.
Диаграмма 36. Динамика продаж в жилом комплексе типового жилья в зависимости от этапа строительства.
Диаграмма 37. Структура продаж в зависимости от типа сделки.
Диаграмма 38. Предпочтения покупателей по типу паркинга (типовое жилье).
Диаграмма 39. Средняя цена на жилье класса «эконом» 2003-3 кв. 2008 г., руб./кв.м
Диаграмма 40. Средняя цена на жилье класса «комфорт» 2003-3 кв. 2008 г., руб./кв.м
Диаграмма 41. Средние цены жилья класса «эконом», по районам.
Диаграмма 42. Средние цены жилья класса «комфорт», по районам.
Диаграмма 43. Динамика и прогноз ввода класса «бизнес» по годам.
Диаграмма 44. География текущего предложения «бизнес» класса.
Диаграмма 45. Структура объектов «бизнес» класса по типу дома (конструктив).
Диаграмма 46. Типичная квартирография жилых домов «бизнес» класса.
Диаграмма 47. Основные девелоперы в текущем предложении «бизнес» класса.
Диаграмма 48. Географическая структура спроса на жилье «бизнес» класса.
Диаграмма 49. Предпочтения покупателей жилья «бизнес» класса по площади квартир.
Диаграмма 50. Предпочтения по количеству комнат в квартире.
Диаграмма 51. Предпочтения по количеству квартир на этаже.
Диаграмма 52. Предпочтения по видовым характеристикам квартиры.
Диаграмма 53. Предпочтения по наличию объектов инфраструктуры («бизнес» класс).
Диаграмма 54. Предпочтения по обслуживанию жилого дома.
Диаграмма 55. Динамика продаж в жилом комплексе/доме класса «бизнес».
Диаграмма 56. Необходимое количество машиномест на 1 семью («бизнес» класс).
Диаграмма 57. Структура по готовности арендовать или купить место в паркинге.
Диаграмма 58. Средняя цена на жилье класса «бизнес» 2003-3 кв. 2008 г., руб./кв.м
Диаграмма 59. Средние цены жилья класса «бизнес», по районам.
Диаграмма 60. Динамика ввода жилья класса «элита».
Диаграмма 61. Структура текущего предложения элитной жилой недвижимости по районам.
Диаграмма 62. Структура объектов класса «элита» по типу дома (конструктив).
Диаграмма 63. Типичная квартирография элитных жилых объектов.
Диаграмма 64. Основные девелоперы в текущем предложении класса «элита».
Диаграмма 65. Географическая структура спроса на жилье класса «элита».
Диаграмма 66. Предпочтения покупателей жилья класса «элита» по площади квартир.
Диаграмма 67. Предпочтения покупателей по количеству комнат в квартире.
Диаграмма 68. Предпочтения покупателей по количеству квартир на этаже.
Диаграмма 69. Предпочтения по видовым характеристикам квартиры.
Диаграмма 70. Предпочтения покупателей по наличию объектов инфраструктуры.
Диаграмма 71. Предпочтения покупателей по обслуживанию жилого дома.
Диаграмма 72. Динамика продаж квартир в элитном жилом доме в зависимости от этапа готовности.
Диаграмма 73. Структура готовности арендовать или покупать место в паркинге.
Диаграмма 74. Необходимое количество машиномест на 1 семью.
Диаграмма 75. Средняя цена на жилье класса «элита» 2003-3 кв. 2008 г., руб./кв.м
Диаграмма 76. Средние цены жилья класса «элита», по районам.
ТАБЛИЦЫ:
Таблица 1. Стоимость валют (евро, доллар), по месяцам.
Таблица 2. Минимальное/максимальное значение валют, зафиксированное в 2008 году.
Таблица 3. Динамика Санкт-Петербургского рынка ипотечного кредитования по годам.
Таблица 4. Выдача ипотечных кредитов в Санкт-Петербурге в 2007-III квартал 2008 гг.
Таблица 5. Изменение процентных ставок по ипотечным кредитам в некоторых банках (за сентябрь-октябрь 2008 года).
Таблица 6. Основные показатели по жилому фонду Санкт-Петербурга.
Таблица 7. Выделение классов жилья на вторичном рынке жилья по ценовому признаку.
Таблица 8. Динамика договоров купли-продажи по годам.
Таблица 9. Средневзвешенная цена, по месяцам.
Таблица 10. Динамика цен по вторичном рынке жилья, по районам.
Таблица 11. Классификация рынка жилья Санкт-Петербурга.
Таблица 12. Текущая себестоимость, по классам.
Таблица 13. Цены на основные строительные материалы.
Таблица 14. Динамика средних отпускных цен на основные строительные материалы.
Таблица 15. Перечень сданных в эксплуатацию объектов «эконом» класса в 3 квартале 2008 года.
Таблица 16. Перечень сданных в эксплуатацию объектов «комфорт» класса в 3 квартале 2008 года.
Таблица 17. Перечень объектов «эконом» класса, заявленных к сдачи в 4 кв. 2008 года.
Таблица 18. Перечень объектов «комфорт» класса, заявленных к сдачи в 4 кв. 2008 года.
Таблица 19. Средние площади квартир типового класса в зависимости от числа комнат
Таблица 20. Примеры квартирографий домов «эконом» класса.
Таблица 21. Примеры квартирографий домов «комфорт» класса.
Таблица 22. Перечень объектов коммерческой инфраструктуры в типовом доме.
Таблица 23. Предпочтения покупателей по площади квартир.
Таблица 24. Динамика продаж квартир в классе «эконом» в среднем в месяц.
Таблица 25. Типичные темпы продаж на объектах «эконом» класса.
Таблица 26. Типичные темпы продаж на объектах «комфорт» класса.
Таблица 27. Темпы роста цен на типовое жилье.
Таблица 28. Цены на машиноместа в паркинге.
Таблица 29. Перечень сданных в эксплуатацию объектов в 3 квартале 2008 года.
Таблица 30. Перечень жилых объектов класса «бизнес», заявленных к вводу
в 4 квартале 2008 года.
Таблица 31. Наиболее характерные зоны локации жилья класса «бизнес».
Таблица 32. Размеры квартир в зависимости от типа в «бизнес» классе
Таблица 33. Примеры квартирографий «бизнес» класса.
Таблица 34. Темпы продаж реализации квартир в жилых домах/комплексах «бизнес» класса.
Таблица 35. Примеры темпов продаж на конкретных объектах «бизнес» класса.
Таблица 36. Примеры обеспеченности машиноместами в «бизнес» классе.
Таблица 37. Темпы роста цен на жилье «бизнес» класса.
Таблица 38. Цены на машиноместа в паркинге.
Таблица 39. Перечень элитных жилых объектов, сданных в эксплуатацию
в I полугодие 2008 года.
Таблица 40. Перечень элитных объектов, сданных в эксплуатацию в 3 квартале 2008 года.
Таблица 41. Перечень элитных жилых объектов, заявленных к вводу в 4 квартале 2008 года.
Таблица 42. Места расположения элитной недвижимости (в черте города).
Таблица 43. Размеры квартир в зависимости от типа.
Таблица 44. Квартирографии некоторых элитных жилых комплексов.
Таблица 45. Типичные темпы продаж в объектах класса «элита».
Таблица 46. Примеры обеспеченности машиномест в паркингах в составе реализуемых элитных домов.
Таблица 47. Примеры обеспеченности машиноместами некоторых крупных комплексах (действующих, строящихся и проектируемых).
Таблица 48. Парковочный индекс, в зависимости от типа квартиры.
Таблица 49. Темпы роста цен на элитное жилье. | | Способ предоставления | Электронный вид |
Все исследования | Поиск исследований | Купить исследования
|
|
Анализ первичного рынка жилой недвижимости Санкт-Петербурга (III квартал 2008 года). Маркетинговое исследование. Санкт-Петербург. Россия. Рынок недвижимости жилой, новостроек, новостроек жилых, жилья, застройки жилищной: исследование, обзор и анализ рынка. Недвижимость. Все готовые маркетинговые исследования рынков и бизнес планы.
Здесь Вы найдете: Анализ первичного рынка жилой недвижимости Санкт-Петербурга (III квартал 2008 года). Маркетинговое исследование. Санкт-Петербург. Недвижимость. Готовые маркетинговые исследования рынков, обзоры,готовые бизнес планы - самая полная коллекция. Бизнес планы, маркетинговые исследования, исследования рынка, маркетинговые услуги по: анализу рынка, обзору рынка, емкость рынка, объем рынка, доля рынка.
рынок, исследование, обзор, анализ, недвижимость жилая, жилье, новостройки, новостройки жилые, застройка жилищная, недвижимость, жилая, жилые, застройка, жилищная, Анализ, первичного, рынка, жилой, недвижимости, Санкт-Петербурга, (III, квартал, 2008, года), Маркетинговое исследование, Санкт-Петербург, Россия, Недвижимость, бизнес план, маркетинговые исследования, анализ рынка, исследования, исследования рынка, обзор рынка, готовый бизнес план, типовые бизнес планы, аналитика, маркетинг, консалтинг, консалтинговая компания, маркетинговое агентство, маркетинговая информация, типовой бизнес план, маркетинговые услуги, бизнес планирование, составление бизнес плана, готовые маркетинговые исследования, емкость рынка, объем рынка, доля рынка, готовые, маркетинговые, готовый бизнес, готовый план, бизнес, планы, базы, данных, отчет, типовой, план
|
Курсы в каких областях для Вас наиболее актуальны ?
|
