| Маркетинговые исследования |
| Официальный партнер Рестко Холдинг |
|
Все исследования | Поиск исследований | Купить исследования
Анализ рынка стоматологических услуг в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг в условиях санкций| Название отчета | Анализ рынка стоматологических услуг в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг в условиях санкций | | Код исследования | 10185 | | Тип работы | Маркетинговое исследование | | Регион | Россия | | Отрасль | Медицина | | Дата выхода отчета | 07.03.2023 | | Количество страниц | 112 | | Язык отчета | Русский | | Стоимость | | | Краткое описание отчета | По оценкам, в 2022 г объем рынка коммерческой стоматологии в России сократился на 8,2%: с 77,7 до 71,3 млн приемов. Снижение спроса на платные медуслуги произошло из-за взлета цен на стоматологию и частичного оттока платежеспособных клиентов из страны.
Геополитическая напряженность в 2022 г привела к усложнению логистики, нестабильности курсов валют, сложностям с оплатой поставок через ряд российских банков, оттоку бизнеса и населения за границу. Доступность импортных материалов и оборудования для отечественных операторов стоматологического рынка снизилась, а стоимость – увеличилась. В результате цены на стоматологические приемы рекордно возросли.
В условиях роста цен на стоматологию в России заморозилась покупательская активность, пациенты с невысокими доходами перешли в стоматологические клиники более низкого ценового сегмента или стали лечить зубы по полисам ОМС. По итогам 2022 г докризисный объем клиентской базы стоматологических клиник сохранить не удалось.
В 2018-2020 гг численность платных стоматологических приемов в России сократилась на 12,9%: с 85,2 до 74,2 млн. Основной спад пришелся на 2020 г (-12,1%). Из-за строгого карантина по сдерживанию распространения COVID-19 произошло резкое снижение уровня потребления стоматологической помощи.
В 2021 г объем отечественного рынка платных стоматологических услуг частично восстановился и составил 77,7 млн приемов. Ключевым влияющим фактором стал отложенный спрос после жестких коронавирусных ограничений 2020 г.
«Анализ рынка стоматологических услуг в России», подготовленный, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
объем рынка стоматологии
оборот рынка стоматологических услуг
статистика стоматологических медучреждений и персонала
численность потребителей стоматологических услуг
ассортимент стоматологических услуг
цены на стоматологию
В обзоре приводятся следующие детализации:
Направления: детская стоматология, ортодонтия, ортопедическая стоматология, пародонтология, терапевтическая стоматология, хирургическая стоматология, эстетическая стоматология.
Секторы рынка: коммерческий, ОМС.
Регионы страны.
Отдельно в обзоре представлена информация о ценах базовых стоматологических услуг:
изготовление стальной коронки с напылением
изготовления съемного протеза
лечение кариеса (одна пломба из композитных материалов)
первичный консультативный осмотр
удаление зуба под местным обезболиванием
Приведены финансовые рейтинги крупнейших предприятий отрасли «Стоматологическая практика»: Аирдент, Вита, Ворлддент, Дальвен, Детская стоматология №2, Европейский стоматологический центр, Имплантсити, Клиника Боско, Меди, Международный центр имплантологии «Ай-Дент», МЦ «Интердентос», Прайм-стоматология, Президент СК №1, Профистом, СК «Зуб.ру», Стоматологическая поликлиника №3, Тульская стоматологическая поликлиника им. С. А. Злотникова, Фирма Вероника ЛТД, Центр развития стоматологии «Садко», Центродент.
Представлен рейтинг стоматологических сетей по численности филиалов. В рейтинг вошли стоматологические клиники с 10 и более филиалами.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Министерство здравоохранения
Центральный банк
Министерство экономического развития
Министерство финансов
Федеральная налоговая служба
Стоматологическая Ассоциация России
Ассоциация частных стоматологических клиник
ФГУ Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения
Информация, собранная:
выборочная перепись медицинских учреждений
оценки потребления медицинских услуг
оценки экспертов рынка медицинских услуг | | Подробное оглавление | МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Численность стоматологических учреждений
Таблица 1. Численность учреждений, оказывающих стоматологические услуги в России в 2018-2022 гг
Таблица 2. Численность учреждений, оказывающих стоматологические услуги, по формам собственности, в России в 2022 г
Таблица 3. Численность учреждений, оказывающих стоматологические услуги в регионах России в 2022 г
Типы медицинских учреждений
Таблица 4. Численность учреждений, оказывающих стоматологические услуги, по типам: многопрофильные, специализированные, в России в 2022 г (тыс)
Таблица 5. Доля специализированных стоматологий среди всех стоматологических медицинских учреждений в России в 2022 г (%)
Таблица 6. Численность специализированных стоматологических кабинетов и клиник в России в 2022 г (тыс)
Таблица 7. Численность специализированных стоматологических кабинетов и клиник по формам собственности в России в 2022 г
Таблица 8. Численность специализированных стоматологических кабинетов и клиник в регионах России в 2022 г
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ
Численность стоматологического персонала
Таблица 9. Численность медицинского персонала стоматологических учреждений в России в 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 10. Структура персонала стоматологических учреждений по уровням медицинской квалификации: врачи-стоматологи, средний стоматологический персонал, в России в 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 11. Численность медицинского персонала стоматологических учреждений, в регионах России в 2018-2022 гг (чел)
Врачи-стоматологи
Таблица 12. Численность врачей-стоматологов в России в 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 13. Численность врачей-стоматологов в регионах России в 2022 г (чел)
Средний стоматологический персонал
Таблица 14. Численность среднего стоматологического персонала в России в 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 15. Численность среднего стоматологического персонала в регионах России в 2022 г (чел)
Заработная плата стоматологического персонала
Таблица 16. Фонд начисленной заработной платы стоматологического персонала в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 17. Средняя зарплата стоматологического персонала в России в 2018-2022 гг (тыс руб/год)
Таблица 18. Средняя зарплата стоматологического персонала в регионах России в 2018-2022 гг (тыс руб/год)
РЕЙТИНГ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц) по финансовым показателям
Таблица 19. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2021 г (млн руб)
Таблица 20. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2021 г (млн руб)
Таблица 21. Рейтинг предприятий отрасли по основным средствам в 2021 г (млн руб)
Таблица 22. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2021 г (%)
Рейтинг стоматологических сетей по численности филиалов
Таблица 23. Рейтинг стоматологических сетей по численности филиалов в России в 2022 г
ПРОФИЛИ 5 КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИ ОТРАСЛИ
ЗАО «Меди»
Регистрационные данные
Руководство предприятия
Основные участники
Дочерние предприятия
Бухгалтерский баланс (тыс руб)
Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
Основные финансовые показатели
ООО «Вита»
Регистрационные данные
Руководство предприятия
Основные участники
Бухгалтерский баланс (тыс руб)
Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
Основные финансовые показатели
ООО Медицинский центр «Интердентос»
Регистрационные данные
Руководство предприятия
Основные участники
Бухгалтерский баланс (тыс руб)
Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
Основные финансовые показатели
ООО «Прайм-Стоматология»
Регистрационные данные
Руководство предприятия
Основные участники
Бухгалтерский баланс (тыс руб)
Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
Основные финансовые показатели
ООО «Фирма Вероника ЛТД»
Регистрационные данные
Руководство предприятия
Основные участники
Бухгалтерский баланс (тыс руб)
Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
Основные финансовые показатели
ПОТРЕБИТЕЛИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
Таблица 24. Численность потребителей стоматологических услуг в России в 2018-2022 гг (млн чел; %)
Таблица 25. Прогноз численности потребителей стоматологических услуг в России в 2023-2027 гг (млн чел; %)
ОБЪЕМ РЫНКА СТОМАТОЛОГИИ
Численность стоматологических приемов
Таблица 26. Численность стоматологических приемов в России в 2018-2022 гг (млн)
Таблица 27. Прогноз численности стоматологических приемов в России в 2023-2027 гг (млн)
Таблица 28. Численность стоматологических приемов в регионах России в 2022 г (тыс)
Секторы рынка
Таблица 29. Численность стоматологических приемов по секторам: коммерческая медицина и ОМС, в России в 2018-2022 гг (млн)
Таблица 30. Прогноз численности стоматологических приемов по секторам: коммерческая медицина и ОМС, в России в 2023-2027 гг (млн)
Сезонность рынка
Таблица 31. Сезонность рынка стоматологии в России в 2022 г (%)
ОБОРОТ РЫНКА СТОМАТОЛОГИИ
Таблица 32. Оборот рынка стоматологии в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 33. Прогноз оборота рынка стоматологии в России в 2023-2027 гг (млрд руб)
Таблица 34. Оборот рынка стоматологических услуг в регионах России в 2022 г (млн руб)
Таблица 35. Доля стоматологии в общем обороте рынка медицинских услуг в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 36. Оборот рынка стоматологических услуг по секторам: коммерческая медицина и ОМС, в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 37. Прогноз оборота рынка стоматологических услуг по секторам: коммерческая медицина и ОМС, в России в 2023-2027 гг (млрд руб)
ЦЕНА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ
Средняя цена
Таблица 38. Средняя цена стоматологических приемов в России в 2018-2022 гг (руб)
Таблица 39. Прогноз средней цены стоматологических приемов в России в 2023-2027 гг (руб)
Таблица 40. Средняя цена стоматологических приемов в регионах России в 2022 г (руб)
Таблица 41. Средняя цена стоматологических приемов по секторам: коммерческая медицина и ОМС, в России в 2018-2022 гг (руб)
Таблица 42. Прогноз средней цены стоматологических приемов по секторам: коммерческая медицина и ОМС, в России в 2023-2027 гг (руб)
Цены на базовые стоматологические услуги
Таблица 43. Средние цены базовых стоматологических услуг по видам в России в 2018-2022 гг (руб)
Таблица 44. Средняя цена первичного консультативного осмотра больного у стоматолога в регионах России в 2018-2022 гг (руб)
Таблица 45. Средняя цена удаления зуба под местным обезболиванием в регионах России в 2018-2022 гг (руб)
Таблица 46. Средняя цена лечения кариеса (одна пломба из композитных материалов) в регионах России в 2018-2022 гг (руб)
Таблица 47. Средняя цена изготовления коронки в регионах России в 2018-2022 гг (руб)
Таблица 48. Средняя цена изготовления съемного протеза в регионах России в 2018-2022 гг (руб)
АССОРТИМЕНТ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
Направления стоматологии
Таблица 49. Структура ассортимента по направлениям стоматологии в России в 2022 г (%)
Ортопедическая стоматология
Таблица 50. Доля ортопедии в общем ассортименте стоматологических услуг в России в 2022 г (%)
Таблица 51. Средние цены на основные услуги ортопедической стоматологии в России в 2022 г (руб)
Ортодонтия
Таблица 52. Доля ортодонтии в общем ассортименте стоматологических услуг в России в 2022 г (%)
Таблица 53. Средние цены на основные услуги ортодонтии в России в 2022 г (руб)
Терапевтическая стоматология
Таблица 54. Доля терапии в общем ассортименте стоматологических услуг в России в 2022 г (%)
Таблица 55. Средние цены на основные услуги терапевтической стоматологии в России в 2022 г (руб)
Хирургическая стоматология
Таблица 56. Доля хирургии в общем ассортименте стоматологических услуг в России в 2022 г (%)
Таблица 57. Средние цены на основные услуги хирургической стоматологии в России в 2022 г (руб)
Эстетическая стоматология
Таблица 58. Доля эстетической стоматологии в общем ассортименте стоматологических услуг в России в 2022 г (%)
Таблица 59. Средние цены на основные услуги эстетической стоматологии в России в 2022 г (руб)
Пародонтология
Таблица 60. Доля пародонтологии в общем ассортименте стоматологических услуг в России в 2022 г (%)
Таблица 61. Средние цены на основные услуги пародонтологии в России в 2022 г (руб)
Детская стоматология
Таблица 62. Доля детской стоматологии в общем ассортименте стоматологических услуг в России в 2022 г (%)
Таблица 63. Средние цены на основные услуги детской стоматологии в России в 2022 г (руб)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА»
Таблица 64. Выручка от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 65. Коммерческие и управленческие расходы в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 66. Себестоимость в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 67. Прибыль от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 68. Экономическая эффективность в 2018-2022 гг
Таблица 69. Инвестиции в отрасль в 2018-2022 гг (млн руб)
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Таблица 70. Номинальный и реальный ВВП в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (трлн руб)
Таблица 71. Инвестиции в основной капитал в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (трлн руб)
Таблица 72. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, курс доллара в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (млрд долл, руб за долл)
Таблица 73. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (% к предыдущему году)
Таблица 74. Оборот розничной торговли товарами и услугами в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (трлн руб)
Таблица 75. Численность постоянного населения в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (млн чел)
Таблица 76. Реально располагаемые доходы населения в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (% к предыдущему году) | | Приложения | Таблица 1. Численность учреждений, оказывающих стоматологические услуги в России в 2018-2022 гг
Таблица 2. Численность учреждений, оказывающих стоматологические услуги, по формам собственности, в России в 2022 г
Таблица 3. Численность учреждений, оказывающих стоматологические услуги в регионах России в 2022 г
Таблица 4. Численность учреждений, оказывающих стоматологические услуги, по типам: многопрофильные, специализированные, в России в 2022 г (тыс)
Таблица 5. Доля специализированных стоматологий среди всех стоматологических медицинских учреждений в России в 2022 г (%)
Таблица 6. Численность специализированных стоматологических кабинетов и клиник в России в 2022 г (тыс)
Таблица 7. Численность специализированных стоматологических кабинетов и клиник по формам собственности в России в 2022 г
Таблица 8. Численность специализированных стоматологических кабинетов и клиник в регионах России в 2022 г
Таблица 9. Численность медицинского персонала стоматологических учреждений в России в 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 10. Структура персонала стоматологических учреждений по уровням медицинской квалификации: врачи-стоматологи, средний стоматологический персонал, в России в 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 11. Численность медицинского персонала стоматологических учреждений, в регионах России в 2018-2022 гг (чел)
Таблица 12. Численность врачей-стоматологов в России в 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 13. Численность врачей-стоматологов в регионах России в 2022 г (чел)
Таблица 14. Численность среднего стоматологического персонала в России в 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 15. Численность среднего стоматологического персонала в регионах России в 2022 г (чел)
Таблица 16. Фонд начисленной заработной платы стоматологического персонала в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 17. Средняя зарплата стоматологического персонала в России в 2018-2022 гг (тыс руб/год)
Таблица 18. Средняя зарплата стоматологического персонала в регионах России в 2018-2022 гг (тыс руб/год)
Таблица 19. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2021 г (млн руб)
Таблица 20. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2021 г (млн руб)
Таблица 21. Рейтинг предприятий отрасли по основным средствам в 2021 г (млн руб)
Таблица 22. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2021 г (%)
Таблица 23. Рейтинг стоматологических сетей по численности филиалов в России в 2022 г
Таблица 24. Численность потребителей стоматологических услуг в России в 2018-2022 гг (млн чел; %)
Таблица 25. Прогноз численности потребителей стоматологических услуг в России в 2023-2027 гг (млн чел; %)
Таблица 26. Численность стоматологических приемов в России в 2018-2022 гг (млн)
Таблица 27. Прогноз численности стоматологических приемов в России в 2023-2027 гг (млн)
Таблица 28. Численность стоматологических приемов в регионах России в 2022 г (тыс)
Таблица 29. Численность стоматологических приемов по секторам: коммерческая медицина и ОМС, в России в 2018-2022 гг (млн)
Таблица 30. Прогноз численности стоматологических приемов по секторам: коммерческая медицина и ОМС, в России в 2023-2027 гг (млн)
Таблица 31. Сезонность рынка стоматологии в России в 2022 г (%)
Таблица 32. Оборот рынка стоматологии в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 33. Прогноз оборота рынка стоматологии в России в 2023-2027 гг (млрд руб)
Таблица 34. Оборот рынка стоматологических услуг в регионах России в 2022 г (млн руб)
Таблица 35. Доля стоматологии в общем обороте рынка медицинских услуг в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 36. Оборот рынка стоматологических услуг по секторам: коммерческая медицина и ОМС, в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 37. Прогноз оборота рынка стоматологических услуг по секторам: коммерческая медицина и ОМС, в России в 2023-2027 гг (млрд руб)
Таблица 38. Средняя цена стоматологических приемов в России в 2018-2022 гг (руб)
Таблица 39. Прогноз средней цены стоматологических приемов в России в 2023-2027 гг (руб)
Таблица 40. Средняя цена стоматологических приемов в регионах России в 2022 г (руб)
Таблица 41. Средняя цена стоматологических приемов по секторам: коммерческая медицина и ОМС, в России в 2018-2022 гг (руб)
Таблица 42. Прогноз средней цены стоматологических приемов по секторам: коммерческая медицина и ОМС, в России в 2023-2027 гг (руб)
Таблица 43. Средние цены базовых стоматологических услуг по видам в России в 2018-2022 гг (руб)
Таблица 44. Средняя цена первичного консультативного осмотра больного у стоматолога в регионах России в 2018-2022 гг (руб)
Таблица 45. Средняя цена удаления зуба под местным обезболиванием в регионах России в 2018-2022 гг (руб)
Таблица 46. Средняя цена лечения кариеса (одна пломба из композитных материалов) в регионах России в 2018-2022 гг (руб)
Таблица 47. Средняя цена изготовления коронки в регионах России в 2018-2022 гг (руб)
Таблица 48. Средняя цена изготовления съемного протеза в регионах России в 2018-2022 гг (руб)
Таблица 49. Структура ассортимента по направлениям стоматологии в России в 2022 г (%)
Таблица 50. Доля ортопедии в общем ассортименте стоматологических услуг в России в 2022 г (%)
Таблица 51. Средние цены на основные услуги ортопедической стоматологии в России в 2022 г (руб)
Таблица 52. Доля ортодонтии в общем ассортименте стоматологических услуг в России в 2022 г (%)
Таблица 53. Средние цены на основные услуги ортодонтии в России в 2022 г (руб)
Таблица 54. Доля терапии в общем ассортименте стоматологических услуг в России в 2022 г (%)
Таблица 55. Средние цены на основные услуги терапевтической стоматологии в России в 2022 г (руб)
Таблица 56. Доля хирургии в общем ассортименте стоматологических услуг в России в 2022 г (%)
Таблица 57. Средние цены на основные услуги хирургической стоматологии в России в 2022 г (руб)
Таблица 58. Доля эстетической стоматологии в общем ассортименте стоматологических услуг в России в 2022 г (%)
Таблица 59. Средние цены на основные услуги эстетической стоматологии в России в 2022 г (руб)
Таблица 60. Доля пародонтологии в общем ассортименте стоматологических услуг в России в 2022 г (%)
Таблица 61. Средние цены на основные услуги пародонтологии в России в 2022 г (руб)
Таблица 62. Доля детской стоматологии в общем ассортименте стоматологических услуг в России в 2022 г (%)
Таблица 63. Средние цены на основные услуги детской стоматологии в России в 2022 г (руб)
Таблица 64. Выручка от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 65. Коммерческие и управленческие расходы в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 66. Себестоимость в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 67. Прибыль от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 68. Экономическая эффективность в 2018-2022 гг
Таблица 69. Инвестиции в отрасль в 2018-2022 гг (млн руб)
Таблица 70. Номинальный и реальный ВВП в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (трлн руб)
Таблица 71. Инвестиции в основной капитал в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (трлн руб)
Таблица 72. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, курс доллара в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (млрд долл, руб за долл)
Таблица 73. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (% к предыдущему году)
Таблица 74. Оборот розничной торговли товарами и услугами в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (трлн руб)
Таблица 75. Численность постоянного населения в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (млн чел)
Таблица 76. Реально располагаемые доходы населения в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (% к предыдущему году) | | Способ предоставления | Электронный вид |
Все исследования | Поиск исследований | Купить исследования
|
|
Анализ рынка стоматологических услуг в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг в условиях санкций. Маркетинговое исследование. Россия. Рынок стоматологии, клиник стоматологических, стоматологов, зубов, ортодонтии: исследование, обзор и анализ рынка. Медицина. Все готовые маркетинговые исследования рынков и бизнес планы.
Здесь Вы найдете: Анализ рынка стоматологических услуг в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг в условиях санкций. Маркетинговое исследование. Россия. Медицина. Готовые маркетинговые исследования рынков, обзоры,готовые бизнес планы - самая полная коллекция. Бизнес планы, маркетинговые исследования, исследования рынка, маркетинговые услуги по: анализу рынка, обзору рынка, емкость рынка, объем рынка, доля рынка.
рынок, исследование, обзор, анализ, стоматолог, стоматология, ортодонтия, клиники стоматологические, зубы, клиники, стоматологические, Анализ, рынка, стоматологических, услуг, в, России, 2018-2022, гг,, прогноз, на, 2023-2027, гг, условиях, санкций, Маркетинговое исследование, Россия, Медицина, бизнес план, маркетинговые исследования, анализ рынка, исследования, исследования рынка, обзор рынка, готовый бизнес план, типовые бизнес планы, аналитика, маркетинг, консалтинг, консалтинговая компания, маркетинговое агентство, маркетинговая информация, типовой бизнес план, маркетинговые услуги, бизнес планирование, составление бизнес плана, готовые маркетинговые исследования, емкость рынка, объем рынка, доля рынка, готовые, маркетинговые, готовый бизнес, готовый план, бизнес, планы, базы, данных, отчет, типовой, план
|
Курсы в каких областях для Вас наиболее актуальны ?
|
